Diharapkan 40% kapasiti pengeluaran akan dipindahkan ke India, dan Apple akan menyentuh rantaian bekalannya di China

Diharapkan 40% kapasiti pengeluaran akan dipindahkan ke India, dan Apple akan menyentuh rantaian bekalannya di China

 

Pada 24 Februari, Apple mengumumkan komitmen perbelanjaan terbesarnya, merancang untuk membelanjakan dan melabur lebih dari $ 500 bilion di Amerika Syarikat dalam tempoh empat tahun akan datang untuk menghidupkan semula industri pembuatan negara.

Langkah ini akan membunuh dua burung dengan satu batu: bukan sahaja lebih banyak produk produk Apple, seperti pelayan AI, dihasilkan di Amerika Syarikat untuk mengelakkan kos tarif AS terkini di China, tetapi ia juga dapat mencari pengecualian lain dari tarif produk Apple dari Amerika Syarikat. Apple mengumumkan semasa penggal pertama Trump bahawa ia akan menyumbang $ 350 bilion kepada ekonomi AS selama lima tahun sebagai pertukaran untuk pengecualian tarif 25%.

 

Sehingga 27 Februari, Trump telah mengumumkan dua kali tarif tambahan 20% ke atas semua barangan yang dieksport dari China ke Amerika Syarikat, yang melibatkan pelbagai produk dan komponen Apple seperti iPhone.

 

Sekiranya ia tidak dapat memperoleh pengecualian tarif Trump sekali lagi, diharapkan Apple sama ada meningkatkan harga jualan produk seperti iPhone di Amerika Syarikat dengan lebih daripada sepuluh mata peratusan, yang menyebabkan penurunan jualan, atau menanggung kos tarif sendiri, mengakibatkan penurunan keuntungan.

 

Apple, yang tidak mahu ditangkap dalam dilema, telah mempercepatkan penempatan semula rantaian buahnya dari China terlebih dahulu.

 

Menteri Perdagangan India Piyush Goyal memberitahu CNBC bahawa menjelang 2024, 14% daripada iPhone dunia akan dihasilkan di India.

 

Kapasiti pengeluaran garis bukan iPhone mempercepatkan pemindahannya dari China ke Vietnam. JPMorgan meramalkan bahawa menjelang 2025, Vietnam akan menyumbang 20% ​​pengeluaran iPad dan Apple Watch, 5% daripada pengeluaran MacBooks, dan 65% daripada AirPods.

 

Di bawah tongkat tarif Trump, dianggarkan bahawa 40% kapasiti pengeluaran Apple akan dipindahkan dari China ke negara -negara seperti India dan Vietnam.

 

Kuasa wacana terawal pembuatan Cina dalam rantaian buah adalah 100%, dan pada masa akan datang ia mungkin hanya separuh atau kurang.

 

1, dijangka meninggalkan kapasiti pengeluaran China sebanyak 4 rantai pencapaian dalam masa tiga tahun

 

Pada masa ini, Apple telah memasuki peringkat 'Stagflation'. Menurut laporan kewangan, jumlah pertumbuhan pendapatan Apple untuk Q 4 2024 hanya 4%.

 

Apple, yang hampir tidak mengekalkan pertumbuhannya, agak sensitif terhadap "kenaikan cukai" dan mempercepatkan penempatan semula kapasiti pengeluaran, yang dijangka akan terputus dari pergantungan tunggalnya terhadap rantaian bekalan China dan masalah cukai pentadbiran Trump.

 

Seawal lima tahun yang lalu, apabila menghadapi cabaran cukai yang sama, Apple cuba untuk berhijrah keluar dari rantaian buah untuk mencapai matlamat "kedua -duanya memerlukan dan memerlukan".

 

Pada tahun 2019, ketika perang perdagangan antara China dan Amerika Syarikat semakin meningkat, pentadbiran Trump mengangkat tongkat menaikkan cukai ke atas China. Di bawah bayang -bayang "kenaikan cukai," nilai pasaran Apple menguap lebih dari $ 60 bilion pada satu ketika.

 

Sebagai tambahan kepada tekanan kenaikan cukai, Pusat Kebangsaan untuk Undang-undang dan Dasar di Amerika Syarikat pernah menyeru para pemegang saham Apple untuk menolak Cook dari pemilihan semula sebagai CEO, memetik bahawa "Apple di bawah pemerintahan Cook terlalu bergantung kepada rantaian bekalan Cina".

 

Pada masa itu, untuk menghilangkan tekanan cukai dan melindungi Cook, Apple terpaksa mengambil tindakan.

 

Pertama, sebagai tindak balas kepada pelan "pengembalian pembuatan", seperti membina kilang -kilang Apple baru di Austin dan tempat -tempat lain di Amerika Syarikat, untuk menunjukkan muhibah kepada pentadbiran Trump pertama melalui "pelaburan dasar". Selepas satu siri rundingan, Apple akhirnya berjaya mendapatkan pengecualian tarif untuk kebanyakan produk dan komponen, seperti iPhone.

 

Kedua, untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran India dan Vietnam dan menggantikan rantaian industri perhimpunan China.

 

Antaranya, Vietnam, dengan asas pembuatannya yang matang dan insentif cukai, terutamanya menjalankan sebahagian daripada kapasiti pengeluaran iPad, Apple Watch, dan AirPods.

 

India bergantung kepada kos buruh yang rendah, kos pembinaan kilang, insentif cukai, dan potensi penggunaan tempatan yang besar untuk memperoleh kapasiti pengeluaran iPhone.

 

Menurut Ekonomi Times of India, sumbangan India terhadap kapasiti pemasangan iPhone meningkat dari 1.3% hingga 14% dalam tempoh empat tahun dari 2020 hingga 2024. Dalam tempoh yang sama, Counterpoint melaporkan bahawa sumbangan China terhadap kapasiti pemasangan iPhone telah menurun dari 96% pada tahun 2022 hingga sekitar 85%.

 

Sebagai tambahan kepada kos rendahnya, daya tarikan India ke Apple juga terletak pada pertumbuhan yang tinggi dalam jualan iPhone.

 

Jumlah penghantaran iPhone di China pada tahun 2024 menurun sebanyak 17% tahun ke tahun. Sebaliknya, India telah menjadi tempat harapan untuk Apple. Cook juga mendakwa, "Saya sangat optimis mengenai pasaran India, dan suku ini (q 4 2024) iPhone adalah model terlaris di pasaran India

 

 

Sebagai tambahan kepada faktor masa dan lokasi yang disebutkan di atas, Sabih Khan, naib presiden kanan operasi yang bertanggungjawab terhadap rantaian bekalan global Apple, juga India.

 

Oleh itu, penempatan semula kapasiti pemasangan iPhone Apple ke India boleh digambarkan sebagai gabungan masa, lokasi, dan orang. Ia bukan hanya tindak balas pasif terhadap kesan kenaikan cukai, tetapi juga sandaran aktif kapasiti pengeluaran di seluruh dunia, meningkatkan daya tahan dan keselamatan rantaian bekalan, sambil mengurangkan kos keseluruhan rantaian bekalan dan merebut manfaat industri telefon pintar India.

 

Sekarang, menghadapi krisis cukai yang lain, Apple mungkin mengulangi helah lama, seperti mengembalikan beberapa kapasiti pengeluarannya ke Amerika Syarikat sebagai pertukaran untuk memihak kepada pentadbiran Trump. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh kos yang tinggi di Amerika Syarikat, perkadaran kapasiti pengeluaran yang kembali tidak dapat dielakkan akan terhad; Langkah yang paling penting masih lagi memindahkan rantai buah dari China.

 

Penganalisis Mumbai Neil Shah menganggarkan perbualan dengan Financial Times bahawa sumbangan India terhadap pengeluaran iPhone global dijangka melebihi 20% menjelang 2025 dan dijangka melampaui 30% menjelang 2027.

 

Masa elektronik Taiwan, China, China, lebih radikal. Dianggarkan bahawa India dijangka melaksanakan 50% daripada kapasiti pengeluaran iPhone global pada tahun 2027.

 

 

Kira -kira dianggarkan oleh "cerita kewangan", penempatan semula kapasiti pengeluaran Apple perlu mencapai lebih daripada 40% untuk mengimbangi tekanan kenaikan cukai di Amerika Syarikat.

 

Menurut IDC dan data lain, jumlah penghantaran gabungan pasaran AS dan India kini menyumbang hampir 40% daripada jumlah penghantaran kumulatif global iPhone. Oleh itu, jika 40% daripada kapasiti pengeluaran iPhone dipindahkan ke India, ia bukan sahaja dapat memenuhi jualan produk di pasaran AS dan India, tetapi juga memastikan bahawa semua iPhone yang dieksport ke AS dihasilkan di luar China, yang tidak diragukan lagi pilihan pilihan untuk mengurangkan tekanan kenaikan cukai.

 

2, memperoleh keistimewaan NPI, rantai buah India mempercepat pembangunan

 

Pada masa ini, sumbangan India terhadap kapasiti pengeluaran global iPhone adalah kurang daripada 20%. Bukannya Apple dan India "tidak mahu", tetapi India "tidak boleh" sebelum ini - rantaian bekalan India tidak cukup lengkap, pekerja perindustrian tidak cukup mahir, dan kadar hasilnya tidak sebaik China, yang merupakan halangan utama untuk penempatan semula rantai buah.

 

Yang Shucheng, Setiausaha Agung China India Vietnam Electronic (Mobile) Persatuan Perusahaan, memberitahu masa IT tahun lepas bahawa terdapat jurang kira -kira 10% dalam kadar hasil kilang -kilang India berbanding dengan China dan Vietnam. Kadar hasil telefon epal dari Foxconn di Zhengzhou lebih dari 98%, manakala kadar hasil iPhone yang dibuat di India baru saja meningkat dari 70%pada hari -hari awal hingga 85%.

 

Dari segi kecekapan pengeluaran, pekerja India jauh di belakang pekerja Cina.

 

Kepala OEM telefon bimbit India pernah mengadu kepada kewangan pertama bahawa pekerja India mempunyai kemahiran teknikal yang rendah dan memerlukan bimbingan dari pekerja Cina. Mereka juga tidak mahu bekerja lebih masa, dan ditambah pula dengan serangan dan insiden perlindungan hak, kecekapan pengeluaran pekerja India hanya kira -kira 60% daripada pekerja Cina.

 

Menghadapi "kekurangan" yang disebutkan di atas, jabatan-jabatan kerajaan India dan perusahaan yang berkaitan bekerja bersama-sama untuk membuat mereka.

 

Pertama, terdapat pengurangan cukai dan subsidi.

 

Sejak tahun 2020, kerajaan India telah membelanjakan $ 6 bilion belanjawan untuk memberi insentif kepada industri telefon pintar.

 

Pada tahun 2024, kerajaan India mengumumkan pengurangan cukai import ke atas pengecas, komponen papan litar bercetak (PCBA), dan telefon pintar sendiri dari 20% hingga 15%, yang dijangka mendapat Apple tambahan $ 35 juta hingga $ 50 juta setahun.

 

Pada tahun 2025, dasar pengurangan cukai India akan diteruskan. "Tujuan pengurangan cukai India adalah untuk memberi insentif kepada syarikat -syarikat untuk memindahkan industri pembuatan mereka ke India, jauh dari negara -negara seperti China yang sekurang -kurangnya menghadapi kenaikan cukai AS," kata media teknologi Appleinside.

 

Di samping itu, India juga meningkatkan persekitaran pekerjaan untuk pekerja wanita.

 

Di China, pekerja wanita yang mahir dan bijak adalah kekuatan utama dalam pengeluaran pemasangan Apple. Untuk memujuk syarikat -syarikat rantaian Apple dan buah -buahan, negeri India Tamil Nadu juga bekerjasama dengan syarikat -syarikat rantaian buah -buahan teratas untuk menubuhkan asrama untuk pekerja wanita dan membina laluan bas yang lebih selamat, dengan itu meningkatkan kadar pekerja wanita kepada 42%.

 

 

Gabungan pukulan di atas telah agak berkesan - pada masa kini, telefon bimbit India telah melampaui berlian untuk menjadi industri eksport terbesarnya.

 

Dan syarikat rantaian Apple dan buah juga secara aktif bertindak balas, seperti yang dibuktikan oleh peralihan geografi Pengenalan Produk Baru (NPI) untuk iPhone.

 

NPI merangkumi proses teras untuk memindahkan reka bentuk produk iPhone baru dari reka bentuk kepada pengeluaran besar -besaran, yang pada umumnya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan rantai buah teratas.

 

Sebelum 2024, NPI bekerja untuk iPhone akan disiapkan di tanah besar China. Pada masa kini, China secara beransur -ansur kehilangan 'keistimewaan' ini. Menurut maklumat itu, Apple merancang untuk memindahkan proses NPI untuk iPhone 17 asas ke Bangalore, India.

 

Pemindahan NPI adalah tindakan mercu tanda. Penganalisis Bank of America mengatakan bahawa ini bermaksud "India kini boleh menghasilkan model iPhone yang paling maju Apple

 

Sebaliknya, Foxconn mengangkut kakitangan dan peralatan dari China untuk menyokong kilang -kilangnya di India. Pada masa ini, banyak mesin khusus di kilang pemasangan iPhone memerlukan kakitangan Cina untuk memasang dan mengekalkan bilik pengaturcaraan dan operasi mereka. Apabila pekerja Cina Foxconn menghadapi kesukaran visa, Apple juga mengambil inisiatif untuk menengahi dengan kerajaan India. Untuk menarik syarikat telefon bimbit, India juga telah melonggarkan keperluan visa untuk warga China tahun ini.

 

Untuk memenangi perintah iPhone, kumpulan domestik terbesar di India Tata Group juga memperoleh 60% kepentingan dalam anak syarikat India pengilang kontrak Pegatron pada Januari tahun ini.

 

Semua kelebihan dan kekurangan akhirnya relatif. Pada masa ini, kelebihan kos buruh India terhadap jurang gunting China semakin meningkat. Menjelang 2024, gaji bulanan pekerja rantai buah di Delta Pearl River telah meningkat ke sekitar 6000-6500 yuan, manakala gaji bulanan pekerja India hanya kira -kira 1500 yuan.

 

Sebaik sahaja kemahiran pekerja India bertambah baik dan hasil pengeluaran meningkat, kemungkinan besar Apple secara beransur -ansur akan memindahkan lebih banyak kapasiti pengeluaran produk seperti iPhone ke India, Vietnam, dan lain -lain. China tidak boleh mengambilnya dengan ringan.

 

3, penempatan semula rantai buah tidak menjejaskan pendapatan sebanyak 50 bilion yuan dalam cukai epal

 

Di China, sumbangan Apple berkurangan - rantaian buah bergerak keluar, tetapi Apple menerima lebih banyak - walaupun jualan Apple merosot, cukai Apple di Greater China tetap tinggi.

 

Kesan penempatan semula rantaian buah di China adalah multidimensi, yang melibatkan pekerjaan pekerja, pembangunan perusahaan, pendapatan fiskal serantau, dan lain -lain, terutamanya mempunyai kesan yang signifikan terhadap perusahaan rantaian buah. Rantaian buah yang dipanggil merujuk kepada rantaian bekalan yang berpusat di sekitar epal. Di China, rantaian buah melibatkan 150 pembekal dan lebih daripada 200 kilang.

 

Dalam permainan antara Apple dan perusahaan rantai buah, bekas itu mempunyai kuasa wacana yang luar biasa. Menurut laporan oleh majalah Caijing, beberapa orang dalam rantaian buah India dan Vietnam telah mendedahkan bahawa strategi Apple adalah mudah: sebahagian tertentu pesanan mesti dipindahkan ke luar negara, dan "sesiapa yang mempunyai kilang di luar negara akan menerima pesanan.

 

 

Kegagalan untuk berpindah tepat pada masanya boleh mengakibatkan dipaksa keluar. Sebelum ini ditendang keluar dari rantai buah, keuntungan Ofilm menjunam sebanyak 90%.

 

Walaupun syarikat rantaian buah mengikuti tongkat Apple ke India, mereka masih perlu menghadapi risiko menyesuaikan diri dengan keadaan tempatan.

 

Pada masa ini, margin keuntungan kilang kontrak India Foxconn jauh lebih rendah daripada kilang -kilang tanah besarnya. Dari tahun 2020 hingga separuh pertama tahun 2023, kilang India Foxconn telah terperosok dalam kerugian.

 

Sebagai penanda aras perusahaan asing, penempatan semula Apple juga mempunyai kesan demonstrasi. Konark Bhandari dari Carnegie India Institute secara terbuka menyatakan bahawa "meletakkan telur di bakul India oleh Apple juga merupakan isyarat positif bagi syarikat lain yang mereka dapat dengan mudah menjalankan perniagaan di India.

 

Wamsi Mohan, seorang penganalisis kanan di Bank of America, menegaskan bahawa walaupun usaha Apple untuk memindahkan industrinya dengan cara yang bijak, "sukar untuk menghasilkan 35 juta telefon yang lebih sedikit di China tanpa diperhatikan.

 

Penempatan semula rantaian buah bermakna epal diberikan kurang ke China, tetapi mereka menerima lebih banyak di China.

 

Dalam q 4 2024, penurunan jualan iPhone di China menyebabkan penurunan pendapatannya. Walau bagaimanapun, pendapatan perkhidmatan perisian (Apple Cukai) yang disumbangkan oleh China kepada Apple telah meningkat dengan ketara terhadap trend, dengan kenaikan tahun ke tahun sebanyak 25%, iaitu 11 mata peratusan lebih tinggi daripada kenaikan global (14%).